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Diversification patrimoniale

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Investissement viticole

Le monde entier nous envie notre patrimoine viticole. Les grands crus d’exception se trouvent, principalement, sur nos terroirs français. L’investissement dans ce patrimoine de luxe, ne cesse d’attirer les convoitises, du fait de sa rentabilité et de son marché décorrélé des places financières qui connaissent une forte volatilité. Investir dans une cave est une diversification patrimoniale de raison et de passion. 

Amateurs ou novices, l’accession à une cave à vin, se fait de façon simple grâce à un accompagnement personnalisé afin de sélectionner les vins de votre cave. Projet patrimonial à long terme, il nécessitera de la patience.


Présents dans l’accompagnement à chaque instant pour la compréhension, la sélection, les opportunités, l’aide, la liquidité, la pertinence des opérations, afin de vous tranquilliser sur ce placement qui n’est cependant pas sans risque. 

Facteurs de risques

 

L'investissement dans le vin présente des facteurs de risque de moins-value, de perte en capital, d'absence de liquidité, de l'achat de vins en primeur, de risque fiscal et de risques liés au transport, à la durée de conservation, à la casse et au vol. Ces risques sont clairement stipulés dans le document d'information, à valider avant toute ouverture de cave d'investissement. Le document d'information est disponible gratuitement sur simple demande par email sur investment@cavissima.com


Astuce : Il est conseillé de ne pas apporter plus de 10% de son patrimoine dans la diversification. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

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Investissement Forestier

C’est l’investissement via un groupement forestier pour accéder à la propriété de massifs de qualité avec une gestion dédiée. C’est un actif concret, décorrélé des marchés financiers avec un rendement de l’ordre de 1 à 4% récurrent annuel.

Il faut voir cela comme un investissement de matière première, le bois, qui sera utile à l’économie de la société. Il faut donc être vigilent sur les essences des arbres, les ressources des massifs et la qualité des sols.

Cette acquisition s’accompagne d’avantages fiscaux avec une réduction de 18% d’impôt de la somme investie et de surcroît, un abattement de 75% sur l’IFI si vous procédez à une donation.

Les clients ciblés ont souvent de fortes convictions environnementales et sont séduits par cette diversification patrimoniale.

Dans quel but?

  • Diversifier son patrimoine, avec un potentiel de rendement et de valorisation

  • Organiser fiscalement son patrimoine, pour préparer une succession ou réduire ses impôts,

  • Choisir un investissement naturel, protection de la nature et forêts gérées durablement
     

Facteurs de risques :

Les risques climatiques, les risques d’incendie, les risques phytosanitaires, les liquidités non garanties ainsi que la responsabilités des associés, sont des facteurs de risques.

Ces risques sont clairement stipulés dans le document d'information, à valider avant toute ouverture de cave d'investissement. Le document d'information est disponible gratuitement sur simple demande par email sur contact@theios-invest.fr.  


Astuce : Il est conseillé de ne pas apporter plus de 10% de son patrimoine dans la diversification. 

Notre expertise

 
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Expertise immobilière

Pinel, Monument historique, PLZ, résidence principale, secondaire 

Notre expertise s'établie sur tout le territoire français dont les DOM TOM à travers plus d'une cinquantaine de promoteurs nationaux et/ou régionaux, ce qui nous permet une impartialité, un avantage que vous êtes en droit d’attendre.

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Stratégie et Analyse

Nous créons une analyse précise de vos besoins, organisons toutes les étapes de votre évolution, et nous assurons que vos projets soient menés à terme.

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Risques, finance et règlementation

Le management du risque c’est le processus de définition, évaluation et la mise en œuvre des actions correctives afin d’éviter ou de corriger les conséquences du risque. En tant que partenaire en investissement, notre priorité sera de vous aiguiller vers les bonnes utilisations de vos investissements.

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Portage de projet

Nous intervenons sur l'entièreté de votre besoin, vous conseillons à chaque étape et orientons votre dossier pour qu'il soit le plus abouti possible. 

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Nos partenaires en diversification